第三节 指标分类评估

一 基础国力评估

印尼位于亚洲东南部，别号“千岛之国”，实际拥有大小岛屿17508座，以巴厘岛最为闪耀。作为全球最大的群岛国家，印尼地跨南北两个半球，横卧两洋两洲（太平洋、印度洋；亚洲、大洋洲），扼守马六甲海峡、巽他海峡、龙目海峡等重要的国际贸易航道。

基础国力是衡量一国在资源禀赋、人口状况、教育水平和基础设施方面的能力。印尼的资源禀赋在“一带一路”国家中排第35位，在世界141个国家和地区中排第59位。

印尼自然资源丰富，有“热带宝岛”之称。盛产棕榈油、橡胶等农林产品，其中棕榈油产量居世界第一位，天然橡胶产量居世界第二位。富含石油、天然气以及煤、锡、铝矾土、镍、铜、金、银等矿产资源。在过去20年里，印尼的煤产量稳步上升。印尼的黄金产量基本稳定在10000公斤左右。矿业在印尼经济中占有重要地位，其产值占GDP的10%左右。据印尼官方统计，印尼已探明石油储量约为97亿桶（13.1亿吨），天然气储量达4.8万亿—5万亿立方米，煤炭储量为193亿吨，潜在储量可达900亿吨以上。

图I-1-4 印尼的煤炭生产情况
资料来源：世界银行数据库。

图I-1-5 印尼的黄金产情况
资料来源：世界银行数据库。

印尼的人口状况在“一带一路”国家中排第3位，在世界141个国家和地区中排第6位。印尼是世界上第四人口大国，据2019年印尼全国人口普查，人口总数为2.68亿人，其中近56.3%的人口集中在爪哇岛，该岛是世界上人口最多的岛屿。其人口数在全球排行第四，仅次于中国、印度和美国。该国人口相对年轻，约一半在30岁以下，因此劳动人口数量众多，约有1.23亿人，在东盟居冠。不过，超过九成人口从未接受过大专程度教育。15岁以上人口约有1.97亿人，其中就业人数达1.33亿人。按行业统计，就业人口主要分布在农业、商贸、工业、建筑业及服务业。华人约占人口总数的3.79%（实际人数要高于这一比例），在印尼商贸和服务业领域发挥着重要作用。图I-1-6为1990年至2020年印尼的人口增长率，横轴为年份。从动态角度来看，印尼虽然是大国，但是印尼的人口增长率呈现出下降趋势。从1990年的1.8%左右下降到2020年的近1%，这个过程反映了印尼的人口问题，这将会在后面的章节中做进一步阐述。

图I-1-6 1990—2020年印尼的人口增长率
资料来源：世界银行数据库。

与此同时，1990—2020年印尼农村人口占总人口的比重呈现出单边下降态势，印尼农村人口不断流入城市，这一变化反映了印尼城镇化进程正不断推进。

图I-1-7 1990—2020年印尼农村人口占总人口的比重
资料来源：世界银行数据库。

在过去25年中，印尼就业市场一直保持稳定，就业率大致保持在77%—80%，但是这一水平低于发达国家。

图I-1-8 1996—2020年印尼的就业水平
资料来源：世界银行数据库。

印尼的教育水平在“一带一路”国家中排第45位，在世界141个国家和地区中排第75位。印尼实行9年制义务教育。2017年教育预算开支约为2100亿元人民币，著名大学有雅加达的印度尼西亚大学、日惹的加查马达大学、泗水的艾尔朗卡大学、万隆理工学院等。

印尼的基础设施在“一带一路”国家中排第56位，在世界141个国家和地区中排第76位。印尼基础设施建设发展相对滞后，是制约其经济增长和投资环境改善的一个主要瓶颈。与此同时，加强基础设施建设也是保证印尼经济能够出现年均增长6%的重要因素。印尼是群岛国家，与邻国直接接壤较少，外界互联互通主要通过海路、航空等方式。陆路运输比较发达的地区有爪哇、苏门答腊、苏拉威西、巴厘岛等。全国公路网在1989—1993年已经形成。印尼公路全长34万千米，但公路质量不高，高速公路建设停滞不前。截至2014年底，高速公路总里程不到1000千米。印尼将把高速公路建设列为重点工程之一，根据《2015—2019年印度尼西亚中期发展规划》，2014—2019年，印尼政府新建2650千米的公路和1000千米的高速公路，维修全长46770千米的现有公路，在20个城市建设了快速公交线路。

图I-1-9 印尼的电力供应与电力接入占比变化
资料来源：世界银行数据库。

印尼铁路为国家所有，由印尼国有资产管理公司经营，大规模运输任务都由铁路承担。印尼全国铁路总长6458千米，其中，窄轨铁路长5961千米。爪哇岛和苏门答腊岛铁路运输比较发达，其中，爪哇岛铁路长4684千米，占全国铁路总长的73.6%。2014—2019年，印尼政府新建了3258千米的铁路网，其中，在爪哇地区发展了南部铁路以及贯通南北的铁路线，并逐渐建设双向铁轨，在加里曼丹和苏拉威西地区将进行铁路运输的调研及准备工作，在雅加达、泗水、锡江和万鸦佬地区考虑建设城市轨道交通。

为解决印尼基础设施落后问题，佐科总统上任后，提出了建设“海上高速公路”战略，确定了2015—2019年建设的国家重点项目，其所需投资约为4000亿美元，主要包括供水、电力、交通、港口和公共卫生设施等基础设施项目。印尼的电力供应与电力接入占比在过去二十多年间稳步上升。根据印尼国家预算草案，2014年基础设施建设的预算约为200亿美元，主要用于公路、铁路、港口、机场、电站、水利灌溉等项目建设。

图I-1-10 印尼基础国力二级指标排名（位）

二 消费能力评估

消费能力是衡量一国内需的能力，消费能力包括了市场规模、人均GDP和人均消费增长等能力。印尼的消费总量在“一带一路”国家中排第4位，在世界141个国家和地区中排第8位。印尼的消费结构在“一带一路”国家中排第3位，在世界141个国家和地区中排第6位。

印尼已跻身于中等收入国家行列。印尼人口多，国内消费需求规模较大，近年来，个人消费支出占GDP的比例在60%左右，对GDP贡献率超过一半，是支撑经济增长的基石。

图I-1-11为印尼2010年1月至2021年4月的零售销费指数和消费者信心指数，2010年1月为基年，定义为100。印尼的零售销费指数和消费者信心指数处于景气区间，高于100。但是因受到新冠疫情的影响，这两个指数纷纷回落。2008年至2019年，印尼商品和服务支出呈现出上升趋势。不过，随着新冠疫情的发展，印尼的商品和服务支出在短期内有所调整。在2020年第一季度，印尼居民消费同比增长2.84%，远低于2019年同期的5.01%。虽然印尼经济不发达，但物价水平相对较高，近年来平均通货膨胀率在4%左右。受新冠疫情影响，2020年3月，通货膨胀率仅为0.1%。

图I-1-11 印尼的零售消费指数与消费者信心指数变化
资料来源：CEIC数据库。

图I-1-12 印尼消费能力二级指标排名（位）

三 贸易能力评估

贸易能力是衡量一国对外开放的能力，是一国向全世界提供产品和为全世界提供消费市场的能力。印尼的进口能力在“一带一路”国家中排第23位，在世界141个国家和地区中排第45位。印尼的出口能力在“一带一路”国家中排第29位，在世界141个国家和地区中排第51位。

据印尼中央统计局统计，2019年印尼货物进出口额为3373.9亿美元，同比下降8.55%。其中，出口1670亿美元，下降7.3%；进口1703.9亿美元，下降9.7%。贸易逆差达33.9亿美元，下降60%。图I-1-13为印尼过去近二十年的进出口增长变化情况，进口变化和出口变化率基本同步，进口的变化率大于出口的变化率，所以从总体上讲，印尼的对外贸易处于逆差变小的过程中。根据印尼贸易差额的绝对额变化情况（见图I-1-14），印尼的贸易顺差主要来自于发达国家，而近几年的贸易逆差主要来自发展中国家。

除中国外，美国、日本和新加坡是印尼重要的三大出口市场，2019年，印尼对这三国的出口为176.5亿美元、159.3亿美元和129.3亿美元，分别下降4.2%、18.2%和0.5%，占印尼出口总额的10.6%、9.5%和7.7%。在进口方面，中国是印尼第一进口来源国，新加坡和日本是另外两大主要进口来源国，2019年印尼自新加坡和日本进口额为171亿美元和156.1亿美元，分别下降20.3%和13.2%，占印尼进口总额的10%和9.2%。此外，自泰国进口额为94.6亿美元，下降13.6%，占印尼进口总额的5.6%。

图I-1-13 印尼的进出口增长变化情况
资料来源：世界银行数据库。

图I-1-14 印尼的贸易差额变化情况
资料来源：IMF数据库。

印尼食品出口在1990年至2019年呈上升趋势（见图I-1-15），这说明印尼的制药食品业出口额的比重在下降。出口占印尼GDP的比重呈下降趋势（见图I-1-16），这说明印尼的外贸部门在萎缩。

图I-1-15 印尼食品出口额占出口额的比重
资料来源：世界银行数据库。

目前，印尼关税税目中有近20%的产品涉及进口许可要求，涉及对其国内产业的保护，如大米、糖、盐、部分纺织品和服装产品、丁香、动物和动物产品以及园艺产品。印尼的进口许可要求相当复杂，而且缺乏透明度，许多世贸组织成员已经对此表示了严重关切。印尼政府采取进口数量限制的产品有大米、糖、动物和动物产品，盐，酒精饮料和部分臭氧消耗物质。这些产品的进口数量每年由印尼政府部长级会议根据国内产量和消费量决定，并通过印尼进口许可制度来具体实施。

根据世界贸易组织的统计，2009年，印尼简单平均约束关税继续维持在37.1%，简单平均最惠国适用关税税率为6.8%，其中农产品为8.4%，非农产品为6.6%，基本与2008年持平。印尼对汽车、钢铁以及部分化学产品不征收关税，并将大多数的关税约束在40%左右。印尼的总体关税水平处于较高水平，远高于其他发展中国家。

图I-1-16 印尼出口额占GDP的比重
资料来源：世界银行数据库。

据印尼统计局统计，2019年，印尼与中国双边货物进出口额为727.7亿美元，同比增长0.15%。其中，印尼对中国出口278.8亿美元，增长2.8%，占其出口总额的16.7%；印尼自中国进口448.9亿美元，同比下降1.4%，占其进口总额的26.4%。据中国海关统计，2019年，中国与印尼双边货物进出口额为797亿美元，同比增长3.1%。其中，中国从印尼出口456.4亿美元，同比增长5.7%；中国从印尼进口340.6亿美元，同比下降0.3%。印尼自中国进口的主要产品为锅炉、机械器具及零件、电机、电气、音像设备及其零附件、钢铁、钢铁制品、车辆及其零附件、船舶及浮动结构体、贵金属化合物、棉花、化学纤维长丝、针织物及钩编织物、有机和无机化学品、塑料及其制品、涂料、油灰、家具、灯具、活动房、蔬菜、食用水果及坚果、烟草、烟草及烟草代用品的制品、矿物燃料、矿物油及其产品沥青、铝及其制品、光学、照相、医疗等设备及零附件、橡胶及其制品、肥料、纸及纸板，纸浆、纸或纸板制品、陶瓷产品、玻璃及其制品，等等。向中国出口的主要产品为矿物燃料、动植物油脂、塑料、橡胶、化工产品、纤维素浆及纸张、木及制品、纺织品及原料、机电产品、贱金属及制品、活动物及动物产品、食品、饮料、烟草、植物产品、鞋靴、伞等轻工产品、光学、钟表、医疗设备、运输设备，等等。

图I-1-17 印尼贸易能力二级指标排名（位）

四 创新能力评估

创新能力是一个国家高质量发展的基础动力。习近平主席在国际合作高峰论坛上提到“创新就是生产力，企业赖之以强，国家赖之以盛。我们要顺应第四次工业革命发展趋势，共同把握数字化、网络化、智能化发展机遇，共同探索新技术、新业态、新模式，探寻新的增长动能和发展路径，建设数字丝绸之路、创新丝绸之路”。印尼的创新人才在“一带一路”国家中排第19位，在世界141个国家和地区中排第38位。印尼的居民专利申请呈现上升趋势，但总体上还是低于发达国家的平均水平。

印尼的研发投入在“一带一路”国家中排第54位，在世界141个国家和地区中排第116位。印尼的人力资本指数在0.5左右。印尼的创新成果在“一带一路”国家中排第35位，在世界141个国家和地区中排第56位。2010—2019年，印尼高科技产品出口没有发生大的变化，几乎停滞不前，且绝对量比较小。

图I-1-18 印尼的居民专利申请发展情况
资料来源：世界银行数据库。

五 营商环境评估

营商环境是指市场主体在准入、生产经营、退出等过程中所涉及的政务环境、市场环境、法治环境、人文环境等有关外部因素和条件的总和。根据印尼投资协调委员会（BKPM）统计，2019年，印尼实际吸引外资423.1万亿盾（282亿美元），同比增长7.7%。2019年，外国投资前五大来源地依次为：新加坡（65亿美元，占比23.1%）、中国内地（47亿美元，占比16.8%）、日本（43亿美元，占比15.3%）、中国香港（29亿美元，占比10.2%）和荷兰（26亿美元，占比9.2%）。

2018年11月，印尼政府修订并公布了投资负面清单，大幅放宽外资准入或持股比例。外国投资者可以在互联网服务、制药、针灸服务设施、商业性画廊、艺术表演画廊及旅游开发等行业拥有100%股权。此次被排除出投资负面清单的有五大领域54项业务，允许外国投资者拥有100%的股权。这些投资领域包括制药行业、针灸服务设施、艺术表演画廊、商业画廊、旅游业开发、市场调研服务，固定电信网络、移动电信网络、电信服务内容、互联网接入、信息服务中心或呼叫中心等在内的数据通信服务，海上石油天然气钻井、地热钻井、地热发电厂、职业培训、征信调查等。印尼政府希望该项投资放宽政策能够吸引更多的外商投资。本轮投资负面清单调整是印尼政府推出第16套经济改革措施的重要内容。该套经济改革措施还包括减税、出口收入回流等，意在增加外国投资者信心和弥补贸易逆差。印尼的FDI流入规模相对发达国家而言较小，且波动较大，并没有呈现出一个稳定向上的态势，说明外国投资对于印尼的投资环境持谨慎的态度。

印尼的制度环境在“一带一路”国家中排第18位，在世界141个国家和地区中排第51位。印尼的投资安全在“一带一路”国家中排第36位，在世界141个国家和地区中排第60位。印尼的外商政策在“一带一路”国家中排第28位，在世界141个国家和地区中排第68位。印尼的公共服务在“一带一路”国家中排第22位，在世界141个国家和地区中排第44位。

税收是反映制度环境的重要方面，印尼的利润税占比在2013年至2019年呈现出下降趋势，但是下降的比例不大，2019年相较2013年而言，利润税占比下降了3%。2017年至2019年，利润税占比几乎没有发生变化。

在外商政策方面，2013—2019年，开业成本占GNI的比重下降幅度较大，由20%下降到了5%。从财产注册的时间来看，2019年相比2013年，时间多了3天，2013年至2017年，该比重几乎没有发生变化。所以从开办企业的角度来看，成本呈下降态势，但是财产注册的时间增加。

在公共服务方面，2014—2019年，印尼出口所需要的时间有所下降，由2014年的144天下降为2019年的106天，下降的比例为26.38%。但是这一时间和主要发达国家相比仍然有一定的差距。